図解入門 よくわかる 最新 Salesforceの導入と運用 How-nual Visual Guide Book

長谷川慎(著者)

• 販売会社／発売会社: 秀和システム
• 発売年月日: 2023/01/05
• JAN: 9784798061849

商品レビュー

2024/05/08

Salesforceの導入と運用

【評価】
•できること/機能: ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎
•運用前のイメージ: ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎
•運用後のイメージ: ⭐︎⭐︎⭐︎

【購読目的】
私はＳＦＡ（セールスフォース）とセールスフォースについて知識がありますが、具体的な理解や説明はできません。そのため、この書籍を購読してみることにしました。
______________________________
【本書の特徴】
この書籍は、次のような企業向けに役立つ情報を提供しています。
1.セールスフォースの検討をしている事業会社向け
2.セールスフォースと契約が完了し、運用を準備している事業会社向け
一方で、すでにセールスフォースを利用している事業会社には、内容が不足しているかもしれません。
______________________________
【考察と理由】
この書籍は、セールスフォースでできることや機能を詳しく紹介しています。導入後の運用をイメージすることができるため、検討中または利用準備中の事業会社向けと判断しました。ただし、利用開始後にぶつかる壁についての情報はほぼ皆無です。
_______________________________
【検討前および検討中に実行した方がベターなこと】
＜検討前＞
1.自社の営業活動の事象、課題、そして解決状況を整理すること。
2.解決にあたっては、どのような方法でアプローチしているのかを整理すること。
3.上記の２点がＳＦＡで解決できる範囲と、解決できない範囲に区別すること。

＜検討中＞
1.ＩＴ投資の目的をベンダーと共有すること。
2.実現するための役割分担（自社、ベンダー）を決めること。
3.運用前、運用後にぶつかる壁について、ベンダーから事前に処方箋を受け取ること。
4.テストをする組織、期間、ゴール（目的、目標）を検討すること。
5.運用開始後、利用部門からの問い合わせフローを構築すること。
_______________________________
【読み終えて】
ＳＦＡを含めてＩＴ投資をする際に重要なのは、誰のどんな困りごと（課題）を解決するのかという「前提」です。営業部門のメンバーがＳＦＡを利用して、困りごと（特に重要度が高い課題）を解決できることが必要です。もし営業部門のメンバーにとってＳＦＡの利用メリットがない、または少ない場合は、投資を再考することも適切かもしれません。

2024/03/19

かなり細かい実用書でした、タイトルに対して要件を満たしてると思います。セールスフォースについて知りたい方は非常に参考になるのでは。
私は関連会社が利用してるとのことで、概要が知りたくて読みました。
超ど素人視点でのと感想は
・顧客候補へのアプローチの記録残し・社内共有、自動化や標準化はイメージ通りよくできそうな建付け
・顧客候補への接点となりうるチャネルをオートメイトでかなりカバーしている（電話対応やウェブ問合せなど）➜メーカーへのフィードバックなどにも使えそう
・ナレッジマネジメントや分析向け機能については、『できそうな環境を用意してるからうまくやって』という感じ。まだまだツールによる実務効果は薄く、運用でうまくできる人がやっていくという印象

2023/05/08

一度もSalesforceに触ったことがない人には概要理解のために良いかと思います。

企業内において、研修やTrailheadで学習済みの人には
既知の内容と感じるかもしれません。