金融サービスの新潮流 ゴールベース資産管理 の商品レビュー

奥田健太郎(編者)

2023/12/24

アメリカで根付いているゴールベース資産管理を日本に定着させるための課題や実施すべき内容等が書かれています。

読み物としては専門的ですが、示唆については実際のアンケートや有識者の経験等に基づいているため、理解しやすいです。

印象に残ったのが、今後の若年層がどこまで提案アドバイス等の相談ニーズがあるか？でしょうか。

確かにネット証券が完全に主流となるなら、対面の意義は益々薄れると思うためです。