世界屈指の資産運用会社インベスコが明かす 世界株式「王道」投資術 の商品レビュー

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(著者)

2024/09/12

インベスコが出している本なので、インデックスファンドより当社のアクティブファンド「世界厳選株式オープン」が良いですよという宣伝の本。
ではインデックスに比べなにが良いのか。
銘柄選択が厳選されている。
事業の強み、成功の理由。バランスシート。会計情報の質。ビジネスの経済的価値。キャッシュフロー。適切な配当。株価バリュエーションの魅力。ESGリスク。景気&業績悪化時の影響。同業他社との優位性。経営陣。
これらを勘案した上で、40～50の銘柄を厳選するらしい。
確かにこれを個人でやルのはなかなか面倒だ。
では、さぞかし立派な運用成績なのだろうと海外のインデックスファンドと比較する。結果は･･･。
アクティブファンドって本当に難しいのですね。

2024/07/18

2024.07.18
ひとつ勉強になった。
某有名飲料メーカーの株は良いカフェだが購入を見合わせていたところ、コロナショックのときに購入したというくだり。
要はタイミング。
世界が崩壊するかもというタイミングに買うのがポイントだ。

2024/04/17

何かで紹介されていた。

資産運用会社の「インベスコ」の投資手法や、会社の紹介

思っていた内容と違った。世界株式への投資についての本かと思ったら、一企業の「インベスコ」の紹介というか宣伝で、外資系企業の職場環境などは興味深かったけど、後はあまり参考にならなかった。