投資信託 勝ちたいならこの7本！ の商品レビュー

頼藤太希(著者)

2021/12/28

●証券口座：特定口座を選択（一般口座では年間取引報告書を自分で作成必要）
●信託財産留保額：長期保有ではメリット。継続保有者に対する財源になるので。
●分配金：年１回配当を選択。複利効果＆そもそも月次では元本切り崩しリスク有り
●純資産総額：10億円未満の小型は避ける。繰り上げ償還リスク。
●追加型＞単位型。購入/売却の流動性の観点から。そもそも８割は追加型。
●バランス型：リバランス（当初設定の内訳からの乖離を自動補正）してくれるのは便利な一方手数料が高いので、自分で組み合わせるほうがbetter
●バランスファンド：４資産（国内外株式・債券）８資産（＋国内外REIT,新興国株、債券）。安定資産（国内債券）の比率が12.5%になりよりハイリスク投資に。
●毎日積立＞毎月積み立て。正直そこまでの差分はでないがそれでもより成績向上
●コア資産：
・eMAXIS Slim全世界株式（日本除く）//三菱UFJ国際投信
・EXE-i 積立グローバル（中小型含む）株式ファンド//SBIアセットマネジメント
・楽天・全世界株式インデックスファンド//楽天投信投資顧問
・eMAXIS Slimバランス（８資産均等型）//三菱UFJ国際投信
・世界経済インデックスファンド//三井住友トラスト・アセットマネジメント
●サテライト投資：
・ひふみ投信/ひふみプラス/ひふみ年金//レオス・キャピタルワークス
・セゾン資産形成の達人ファンド//セゾン投資

2020/04/18

投資信託の疑問57に、イエスノーで答えてくれている。必ずしも正しくはない回答をされているが、全体的に親切な作り。

厳選の7本は、今となっては古いので、最新情報に別途アクセスする必要がある。

2019/03/03

それなりに知識はあったが、その知識を整理出来たような気がする。投資内容を見直し、今後の投資に活かしたい。